Film a Episodi.
Nel primo, il pittore Jarvis è misteriosamente attratto dalla casa raffigurata in uno strano quadro durante una conversazione con un certo Mr.X e, "entrato" nel dipinto della casa, incontra il minaccioso tassidermista che la abita.
Nel secondo, due amici si innamorano della stessa donna, Elizabeth, e quando questa viene uccisa sono entrambi sospettati.
Nel terzo, Owen è un uomo politico in contrasto con l'arrogante lord Mountdrago (Orson Welles), segretario agli affari esteri. La cosa strana è che il potere dei sogni sembra in grado di influenzare la realtà.

Tratto da racconti di Roderick Wilkinson, Brett Halliday e W. Somerset Maughman.