Biografia immaginaria ispirata alla figura di Django Reinhardt, il grande compositore jazz di etnia sinti, ossessione e punto di riferimento per il protagonista del film: Emmet Ray, chitarrista donnaiolo e ubriacone, che si lascia sfuggire l’unica occasione di una relazione d’amore con Hattie, una ragazza muta. L’ambiente quello dei locali tipici dello swing, la colonna sonora è un’antologia da collezione di classici degli anni ’30.