Azur, biondo con gli occhi azzurri, e Asmar, scuro con gli occhi neri, crescono insieme, allevati dalla bambinaia di Azur che è la madre di Asmar. Il severo padre di Azur scaccia la donna e suo figlio e manda Azur lontano a studiare. Cresciuto, Azur non dimentica la sua infanzia e parte per un lungo viaggio in cerca del passato. Tra mille disavventure e molti incontri, Azur ritrova la sua bambinaia, diventata una ricca mercantessa, e Asmar, valoroso cavaliere, che prova rancore verso di lui. Rivali ogni giorno di più, affrontano insieme altre avventure fino all'incontro con l'amore.