Nel 1931, poco dopo la morte di Leon Bix Beiderbecke, considerato il miglior jazzista di pelle bianca della storia, suo fratello Burnie viene incaricato dalla madre di rintracciare la sua promessa sposa, Lisa. Burnie a poco a poco scopre la verità: Bix da tempo non riusciva più a suonare perchè abbruttito dall'alcool, e non aveva accanto a sè nessuno per confortarlo.