Sono passati 40 anni da quando E.F. Bloodworth (Kris Kristofferson) ha abbandonato moglie e figli per una vita da vagabondo. Quando, giunto alla fine del suo viaggio, ricompare, è costretto a fare i conti con le conseguenze della sua partenza. L'ex moglie Julia è l'ombra di se stessa e i suoi tre figli, sono pieni di rabbia nei suoi confronti. L'unica consolazione per Bloodworth è lo sbocciare di un rapporto con Fleming (Reece Daniel Thompson), il nipote che non aveva mai conosciuto. Poi il ragazzo incontra Raven, la donna dei suoi sogni, ma tutto sembra andare per il verso sbagliato.