Don, single convinto, è stato appena scaricato dalla sua ultima fiamma, Sherry (Julie Delpy) e si ritrova ancora una volta solo e abbandonato a se stesso. Ma la sua solitudine viene turbata quando una misteriosa lettera rosa, spedita da una ex-amante anonima, lo costringe a rivedere tutto il suo passato.
Nella lettera infatti, si dice che Don ha un figlio di 19 anni, che forse adesso sta cercando suo padre.