L'orfano Luke vive in Inghilterra con la nonna, esperta di streghe. Durante una vacanza il bambino ascolta i diabolici piani di un gruppo di malvagie fattucchiere: "disgustate" dal profumo dei bambini vogliono trasformare tutti gli adolescenti britannici in topolini. Luke è il primo a subire il trattamento ma grazie alla nonna, nonostante le piccole dimensioni, sarà in grado di sventare il complotto stregonesco.