Il film racconta la storia di un brillante professore dedito all'insegnamento della storia a studenti disagiati in una scuola dei bassifondi che sviluppa un profondo rapporto di amicizia con una sua allieva dodicenne.

Dan, il professore, è impegnato nello spiegare alla sua classe come i grandi cambiamenti nascano spesso da grandi contrasti, contrasti che lui stesso sperimenta nella sua vita: brillante professore per i suoi studenti e nel contempo drogato per sopportare le delusioni della sua vita.

Quando la sua giovane allieva Drew lo scopre nell’atto di drogarsi nel bagno della scuola, tra i due nascerà un rapporto di amicizia, un rapporto tra due persone più simili tra loro di quanto appaia superficialmente, due individui allo sbando che faticano a trovare un riscatto, colti nel momento in cui si trovano a dover affrontare scelte importanti per le loro esistenze.