Dopo anni di duri allenamenti e aspettative paterne sulle spalle, Felice, tredici anni, affronta i tornei nazionali di tennis affidato all'ex campione Raul Gatti. Tra sconfitte, bugie e incontri bizzarri, il viaggio porterà Felice a scoprire il sapore della libertà e Raul a intravedere un nuovo inizio.