Gli ultimi anni della vita di Ciajkovskij, nei quali trova in Nedeshda von Meck una mecenate che gli permette di dedicarsi all'arte, ma la sua inquietudine trova un parziale contenimento in Nina, avventuriera che riesce a persuaderlo a sposarla, nonostante il musicista sia omosessuale. Delusa dall'esperienza che la farà impazzire, Nina lo abbandona nella disperazione...