Carico dei ricordi di un altro "passato", il magnetico Charles Crossey (Alan Bates) possiede il segreto di un urlo che ha la forza di uccidere. Il suo incredibile potere affascina Anthony (John Hurt), un compositore di musica sperimentale e la moglie Rachel (Susannah York): progressivamente Charles si insinua nella loro vita, ottiene il controllo delle loro emozioni e seduce Rachel. Ma la risoluzione finale sarà davvero inusuale.