Il figlio di un mugnaio eredita un gatto parlante con degli stivali magici, bugiardo, ma decisamente affascinante. Con astuzia e umorismo, il gatto aiuterà il giovane ragazzo a conquistare il cuore della Principessa, in modo che possa sposarla.
Contemporaneamente, però, c’è qualcun altro che vorrebbe fare lo stesso e userà tutti i mezzi a sua disposizione per evitare che essi coronino il loro sogno d’amore.