Nel 1994 due giovani bolognesi di vent'anni, Gianca e Nick, si conoscono a Perugia durante lo stage per giovani musicisti di Umbria Jazz e diventano amici. Gianca è stato spinto a suonare il sax dal padre, musicista fallito e rampante commercialista. Nick suona la tromba e ha grande talento. Con il suo carattere estroverso entrerà con decisione anche nella vita della sorella di Gianca, Selvaggia, dalla quale avrà la figlia Zoe. I due ragazzi, uniti dalla comune passione per la musica e dalle notevoli differenze tra loro, mettono su una band e formano il "Joy Spring Quintet", ma ben presto il talento naturale e assoluto di Nick emerge, portandolo lontando da Bologna e facendo crescere in Gianca una forte delusione per la sua mediocrità artistica...