Una storia di musica, amore e avventura segue il giovane chitarrista Eugene Martone (Ralph Macchio) alla ricerca dei misteri del Blues. Durante il suo viaggio tra New York e il Mississippi a Eugene si uniscono l'irascibile maestro dell'armonica Blues Willie Brown (Joe Seneca), alla ricerca di un modo per sciogliere un vecchio patto stretto con il diavolo, e l'affascinante Frances (Jami Gertz).

Un suggestivo mix di blues del Delta e rock trascinante, con le musiche di Ry Cooder.