Tre saltimbanchi, reduci da un circo fallito, si aggirano per i centri della provincia italiana organizzando un piccolo spettacolo: e, siccome non hanno animali a disposizione, interpretano loro stessi le belve. Per sopravvivere, accettano anche di interpretare i Re magi in un presepe vivente chiamati dal parroco di un piccolo paesino dove non nascono più bambini; a quel punto, tra bevute e crisi mistiche, si calano effettivamente nel ruolo di Re magi.