Siamo in una cittadina inglese durante l'ultima guerra Mondiale. L'apprendista strega Miss Price ospita in casa tre ragazzi sfollati da Londra; assieme a loro compie un viaggio alla ricerca di un talismano dai magici poteri. Grazie a un potente incantesimo e alla complicità del ciarlatano Emelius Brown, Miss Price impedirà l'invasione tedesca della Gran Bretagna.
Dal regista di Mary Poppins, numeri musicali, personaggi reali e cartoni animati: il risultato è da annoverare fra i migliori del genere targato Disney.
