Parigi, 1959. Un illustratore appassionato di musica jazz, Borier, conosce un sassofonista alcolizzato e vagabondo, Dale Turner. Decide di ospitarlo in casa e di aiutarlo, ma la convivenza si rivela molto difficile. Alla fine Dale sceglie di tornare negli Stati Uniti.
"Round Midnight" è la storia di un debito e di un risarcimento morale e un atto d'amore totale per il jazz e per i suoi musicisti. Il sassofonista Dexter Gordon interpreta il protagonista del film che è dedicato a Bud Powell e Lester Young.
