Nella Francia degli anni ’50, lo sguardo inconsapevolmente ironico di un bambino registra la vita nell’ambiente borghese parigino e contagia lo spettatore di una spensieratezza minata soltanto da marachelle e piccoli equivoci quotidiani. Nicolas è felice, ama i suoi genitori, pur nelle loro incomprensibili bizzarrie, e spera che nulla cambi… Però gli viene il sospetto che presto un fratellino giungerà a guastare tutto. Forse i suoi genitori allora lo abbandoneranno, proprio come era successo a Pollicino?

Ispirato dai testi di René Goscinny illustrati dai fumetti di Jean Jacques Sempé, il regista Laurent Tirard propone un riadattamento cinematografico della fortunata serie francese, mettendo in scena la vita dal punto di vista di un bambino capace di accattivarsi un sorriso complice, e vagamente nostalgico, da parte di qualsiasi adulto.

Berlino, 1942. Il regime hitleriano è all'apice della sua parabola politica e militare. Friedrich, 17 anni, figlio d'un operaio, è un pugile di talento. Grazie a questo, gli viene offerta la possibilità di entrare in una scuola esclusiva in cui si formano i futuri dirigenti del Terzo Reich. Per Friedrich è un'occasione unica per liberarsi dalle limitazioni della sua classe e, contro il volere del padre, si iscrive alla scuola. Lì fa amicizia con il sensibile Albrecht, figlio di un ufficiale e critico verso l'ideologia nazista.

Inverno 1943, Malmö.
Mentre nel resto d'Europa è in corso la Seconda Guerra Mondiale, in Svezia, politicamente neutrale, la vita trascorre normalmente, senza sconvolgimenti.
In questa atmosfera lontana dal corso della grande storia, di cui si sentono indirettamente alcuni effetti nefasti, sboccia la relazione passionale tra lo studente Stig di quindici anni e la professoressa Viola, una donna sposata, insoddisfatta, di trentasette.
L'incontro con la nuova insegnante e la forte attrazione nei suoi confronti favoriscono la conoscenza dell'altro sesso da parte di Stig e la scuola diventa anche luogo di seduzione.
Quando il ragazzo pone fine alla relazione, la donna, sentendosi inaspettatamente e dolorosamente rifiutata, si vendica imponendo, agli altri docenti e con l'aiuto del Preside, la bocciatura dello studente Stig.