Sullo sfondo della Battaglia di Berlino (1943-1944), nonostante i bombardamenti notturni e il pericolo delle persecuzioni, nasce un coraggioso sentimento d'amore tra due donne. Felice, ebrea che vive sotto falso nome, appartiene ad un'organizzazione segreta impegnata nella Resistenza. Lilly invece, sposata con un soldato del Reich impegnato al fronte, è madre di quattro figli.
Un amore viscerale, una storia doppiamente proibita per due interpretazioni femminili struggenti e appassionate.
Presentato alla Berlinale 1999, Orso d'Oro ex-aequo alle due attrici protagoniste. Una storia vera tratta dal libro di Erica Fischer Berlino 1943/1944 (La battaglia di Berlino).