James, dopo aver perso i genitori in modo tragico, viene allevato da due orribili zie, che odiano gli insetti e che lo trattano peggio di Cenerentola. Scampato alle loro grinfie, parte su una magica e gigantesca pesca con alcuni insetti come compagni di viaggio, tra cui un amorevole ragno, e dopo molte peripezie arriva finalmente a New York, meta di un viaggio che gli era stato promesso dall'amato padre.

Intelligente e birichina, Matilda è una ragazzina incompresa dai genitori e costretta a sottostare, insieme ai suoi compagni di classe, alle angherie della preside della sua scuola, una donnona enorme e spietata. Proprio nel momento di più grande bisogno, Matilda scopre di essere dotata di straordinari poteri magici e, in un crescendo di gag e risate a non finire, riuscirà ad avere la meglio sugli adulti che l'hanno finora vessata e a capire che con un pizzico di magia si può fare molta strada.