Un villaggio in riva al mare. Sosuke, una mattina, giocando sulla spiaggia rocciosa sotto casa, trova Ponyo, una pesciolina rossa con la testa incastrata in un barattolo di marmellata. Sosuke la salva e la porta con se; le dice: "Non preoccuparti, ti proteggerò e mi prenderò cura di te". Ma il padre di Ponyo, Fujimoto, una volta umano e ora stregone che abita i fondali marini, la obbliga a tornare con lui nelle profondità dell’Oceano. "Voglio essere umana!" esclama Ponyo e, determinata a diventare una bimba per tornare da Sosuke, tenta la fuga...

Limited Gift Edition.

Le sorelline Satsuki e Mei, di undici e quattro anni, si trasferiscono insieme al padre in una nuova casa. Per le due bambine inizia un viaggio alla scoperta di un nuovo mondo, abitato da creature fantastiche: dai nerini del buio, spiritelli della fuliggine che occupano vecchie case abbandonate e visibili solo agli occhi dei bambini, a buffi esseri di pelo di varie dimensioni, tra cui Totoro, una creatura morbida e gigante, dall’aspetto molto pittoresco. Totoro è uno spirito buono della foresta, colui che porta il vento,la pioggia e la crescita. Vederlo è un privilegio e insieme a lui, Satsuki e la piccola Mei vivranno una straordinaria avventura.

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Un villaggio in riva al mare. Sosuke, una mattina, giocando sulla spiaggia rocciosa sotto casa, trova Ponyo, una pesciolina rossa con la testa incastrata in un barattolo di marmellata. Sosuke la salva e la porta con se; le dice: "Non preoccuparti, ti proteggerò e mi prenderò cura di te". Ma il padre di Ponyo, Fujimoto, una volta umano e ora stregone che abita i fondali marini, la obbliga a tornare con lui nelle profondità dell’Oceano. "Voglio essere umana!" esclama Ponyo e, determinata a diventare una bimba per tornare da Sosuke, tenta la fuga...

Quando i draghi che controllano il confine estremo di Terramare si spingono minacciosamente fino all’Arcipelago, abitato fino ad allora solo da uomini, è segno che l’equilibrio del mondo sta crollando. Spaventati, gli uomini si rivolgono a un potente mago e domatore di draghi, che parte alla ricerca della misteriosa e terribile forza oscura che sta minacciando la terra. Durante il viaggio incontrerà il principe Arren, che ha lasciato il suo paese natio e ora vaga senza una meta, inseguito da un'ombra malvagia. Niente sembra avere senso, fino all’arrivo nella surreale città di Hort.